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- ahmed.temimi@agc-ia.ca
Un conseiller financier vous aide à élaborer une stratégie globale pour atteindre vos objectifs financiers. Il offre une expertise professionnelle pour optimiser vos investissements, planifier votre retraite, gérer les risques et naviguer dans les complexités fiscales et successorales. Son accompagnement personnalisé vous permet de prendre des décisions éclairées et de gagner du temps.
Un conseiller financier offre des conseils sur divers aspects financiers tels que les investissements et les assurances. Un planificateur financier possède une certification supplémentaire (comme le titre de Pl. Fin.) et offre une approche holistique en élaborant des plans financiers complets qui incluent la planification fiscale, successorale, de la retraite et plus encore.
La rémunération peut provenir des commissions sur les produits financiers vendus, des honoraires fixes ou un mélange des deux, selon les services rendus. Lors de notre première consultation, nous discuterons en toute transparence de la structure de rémunération afin que vous compreniez comment nous travaillons.
Absolument. La confidentialité de vos informations est une priorité. Nous respectons toutes les lois et réglementations en matière de protection des données, et nous nous engageons à maintenir la confidentialité de toutes les informations que vous partagez avec nous.
La première consultation est une occasion de faire connaissance. Nous discuterons de vos objectifs financiers, de votre situation actuelle et de vos préoccupations. Cette rencontre sans engagement nous permet de déterminer comment nous pouvons vous aider et de répondre à toutes vos questions.
Nous recommandons de revoir votre plan financier au moins une fois par an ou à chaque fois que vous vivez un changement majeur (mariage, naissance, changement de carrière, etc.). Cependant, nous sommes disponibles pour des consultations supplémentaires selon vos besoins.
Oui, nous croyons en une approche collaborative. Travailler avec vos autres conseillers professionnels assure une cohérence dans votre planification financière globale et permet de mieux coordonner les aspects fiscaux, juridiques et financiers.
Oui, pour votre commodité, nous offrons des consultations par téléphone, vidéoconférence et email. Cela nous permet de vous servir efficacement, peu importe votre emplacement géographique.
